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瑞士信贷将人人股票评级为跑赢大盘

发布时间:2020-02-11 05:44:04 阅读: 来源:帽子厂家

北京时间6月29日晚间消息,瑞士信贷今日发布投资报告,将人人公司(NYSE:RENN)股票评级为“跑赢大盘”(Outperform),将目标股价定为9.20美元。

以下为报告内容摘要:

我们将人人股票评级为“跑赢大盘”(Outperform),目标股价定为9.20美元,主要基于以下几点:1)较高的净现金,相当于每股美国存托股2.89美元,为当前股价的40.9%。2)基于当前股价,相当于每活跃用户每季度带来32美元估值,与Facebook的该估值相比已是大幅折价。3)其他资产价值,如糯米网和经纬网等。4)来自战略合作的附加值。

中国最大的实名社交网络:

人人拥有三项核心业务:1)核心的社交网络平台;2)网络游戏;3)团购网站糯米网。我们今年3月的数据显示,人人是中国第三大社交网络服务商,在社交网络访问时间上的市场份额为12.6%,人人还是中国最大的实名社交网络公司。有投资者担心腾讯实名社交网站“朋友”将对人人构成威胁,但我们的调查结果显示,“朋友”在46岁至55岁年龄段人群中占优势,而人人在学生人群中占优。

推动因素:

网络广告是一个长期的推动力。人人管理层表示,今年晚些时候将对一个新的社交图谱系统进行测试,这是推动人人股价增长的一个潜在催化剂。

估值:

在未来三年(2011年至2014年)内,我们预计人人营收的年复合增长率将达到50%。1)期间网络广告营收的年复合增长率将达到58%;2)网络游戏将达到21%;3)互联网增至服务将达到45%;4)糯米网将达到84%。

我们认为,基于社交图谱的广告营收将是推动人人业务增长的核心动力。我们将人人股票评级为“跑赢大盘”(Outperform),目标股价定为9.20美元。

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